全球与中国工商业储能市场现状分析报告-挑战突破与应对策略

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调研报告-研究报告-可研报告-专业研究报告中心-研精毕智调研报告网显示，在全球积极应对气候平均状态随时间的变化、大力推进 “双碳” 目标的大背景下，能源转型变成全球各国的重要战略方向。随着光伏、风电等可再次生产的能源的大规模开发利用，其间歇性、波动性和随机性的特点给电力系统的稳定运行带来了巨大挑战。在此形势下，储能技术作为解决可再次生产的能源消纳问题、提升电力系统稳定性和可靠性的关键手段，得到了广泛关注和加快速度进行发展。工商业储能作为储能领域的重要分支，在整个能源格局中占据着日益重要的地位。

近年来，全球工商业储能市场呈现出迅速增加的态势。根据北京研精毕智信息咨询研究，2023 年全球新增工商业储能装机量达到 13.7GWh，同比增长 123.0%；市场规模达到 74.5 亿美元，同比增长 127.3% 。从过去五年的发展的新趋势来看，全球工商业储能市场规模从 2019 年的 12.2 亿美元增长至 2023 年的 74.5 亿美元，年复合增长率高达 57.8%，呈现出爆发式增长的趋势。

推动全球工商业储能市场迅速增加的因素最重要的包含以下几个方面：一是可再次生产的能源的大规模发展，使得分布式光伏发电、风力发电等在工商业领域的应用日益广泛，储能系统作为解决可再次生产的能源间歇性和波动性问题的关键手段，需求随之大增；二是峰谷电价差在全球许多地区不断拉大，为工商业用户通过配置储能进行峰谷套利提供了更大的经济动力，激发了市场对工商业储能的投资热情；三是各国政府对储能产业的政策支持力度不断加大，纷纷出台补贴政策、税收优惠政策以及完善储能参与电力市场交易的机制，为工商业储能的发展创造了良好的政策环境；四是储能技术的慢慢的提升，成本持续下降，性能不断的提高，使得工商业储能系统的经济性和可靠性得到非常明显提高，进一步促进了市场的发展。

展望未来，随着全球能源转型的加速推进和电力市场改革的不断深化，全球工商业储能市场有望继续保持高速增长态势。预计到 2025 年，全球新增工商业储能装机量将达到 30GWh 以上，市场规模将超过 150 亿美元；到 2030 年，新增装机量有望突破 100GWh，市场规模将达到 500 亿美元以上，在整个储能市场中的占比也将进一步提升。

在国内，工商业储能市场同样发展迅猛，据研精毕智信息咨询发布的权威多个方面数据显示，2023 年中国新增工商业储能装机量达到 7.0GWh，同比增长 240.0%；市场规模达到 45.5 亿元，同比增长 237.0% 。回顾近年来的发展历史，国内工商业储能市场规模从 2019 年的 3.5 亿元增长至 2023 年的 45.5 亿元，年复合增长率高达 88.5%，增速远高于全球中等水准，展现出强劲的发展势头。

国内工商业储能市场迅速增加的问题大多有以下几点：首先，国家 “双碳” 目标的提出，为储能产业高质量发展带来了前所未有的机遇，工商业储能作为实现能源绿色低碳转型的重要环节，得到了政策的大力扶持；其次，国内分布式光伏发电发展迅速，为了更好的提高光伏发电的自发自用率，减少余电上网，工商业用户对储能系统的需求日益迫切；再者，国内峰谷电价政策逐渐完备，峰谷价差进一步拉大，使得工商业储能的经济效益更加凸显，吸引了大量企业投资；最后，国内储能产业链完整，研发技术实力丰沛雄厚，在成本控制和产品性能方面具有一定优势，为工商业储能市场的加快速度进行发展提供了有力支撑。

与全球市场相比，国内工商业储能市场具有自身的特点和发展的潜在能力。一方面，国内拥有庞大的工业和商业用户群体，能源消费总量巨大，为工商业储能提供了广阔的市场空间；另一方面，国内在政策支持、产业链配套、技术创新等方面具有独特优势，能快速推动工商业储能技术的应用和市场的拓展。预计未来几年，国内工商业储能市场仍将保持快速地增长，到 2025 年，新增装机量有望达到 15GWh 以上，市场规模将超过 100 亿元；到 2030 年，新增装机量有望突破 50GWh，市场规模将达到 300 亿元以上，成为全世界工商业储能市场的重要增长极。

目前，工商业储能市场参与者众多，竞争格局较为分散。主要的市场参与者包括储能设备制造商、系统集成商、能源服务公司以及部分传统能源企业和科技公司等。

在储能设备制造商中，以比亚迪、宁德时代、鹏辉能源等为代表的电池企业在市场中占了重要地位。比亚迪凭借其在电池技术和制造领域的深厚积累，在工商业储能电池市场具有较高的市场占有率，其产品大范围的应用于各类工商业储能项目，以稳定性和高安全性著称；宁德时代作为全球领先的动力电池企业，近年来在储能领域的布局不断深入，凭借其先进的电池技术和大规模生产能力，在工商业储能市场迅速崛起，其产品具有高单位体积内的包含的能量、长循环寿命等优势，受到市场的广泛认可；鹏辉能源专注于储能电池的研发和生产，在工商业储能领域推出了多款高性能的电池产品，在细分市场具有一定的竞争优势。

系统集成商方面，奇点能源、派能科技、沃太能源等企业表现突出。奇点能源以其创新的储能系统集成技术和定制化的解决方案，在国内工商业储能系统集成市场占据一席之地，其产品可以依据不同用户的需求来做灵活配置，提供高效、可靠的储能服务；派能科技在储能系统集成领域拥有丰富的经验，产品涵盖户用储能和工商业储能等多个领域，其工商业储能系统具有智能化程度高、集成度高、运维便捷等特点，在国内外市场均有较高的市场占有率；沃太能源专注于储能系统的研发、生产和销售，其工商业储能系统在欧洲市场取得了较好的成绩，通过不断拓展国际市场，提升了企业的市场竞争力。

能源服务企业如南网能源、国网综合能源等依托其在能源服务领域的资源和渠道优势，积极开展工商业储能项目的投资、建设和运营服务。南网能源在南方电网区域内，通过与工商业用户合作，开展储能项目的投资建设，提供能源管理、节能服务等一站式解决方案，实现了储能与能源服务的有机结合；国网综合能源则凭借国家电网的强大资源和品牌优势，在全国范围内布局工商业储能项目，通过整合产业链资源，为用户更好的提供优质的储能服务。

从市场份额来看，目前头部企业在市场中占据相对较大的份额，但整体市场集中度仍较低。根据高工产研锂电研究所（GGII）多个方面数据显示，2023 年国内工商业储能系统出货量排名前十的企业市占率合计约为 65%，其中比亚迪、奇点能源、鹏辉能源等企业位列出货量前三甲。市场之间的竞争激烈程度不断加剧，新进入企业不断涌现，尤其是一些跨界企业，如光伏企业、家电企业等凭借其在相关领域的技术和渠道优势，纷纷布局工商业储能市场，进一步加剧了市场之间的竞争。未来，随市场的发展和成熟，市场之间的竞争将更激烈，行业整合趋势也将逐渐显现，具有技术优势、成本优势和品牌优势的企业将在竞争中脱颖而出，市场集中度有望慢慢地提高。4、应用场景分析

工业制造：工业公司通常是电力消耗的大户，其用电需求具有波动性大、连续性要求高的特点。在工业制造场景中，工商业储能主要有以下应用。一是峰谷价差套利，工业公司通过在低谷电价时段充电，高峰电价时段放电，利用峰谷电价差降低用电成本。例如，一些高耗能的钢铁、化工企业，通过配置储能系统，每年可节省大量的电费支出。二是作为应急电源，保障生产连续性。在电网故障或停电时，储能系统能够迅速切换为备用电源，为关键生产设备供电，避免因停电造成生产线停滞，减少经济损失。对于一些不能中断生产的企业，如电子芯片制造企业，储能系统的应急供电功能特别的重要。三是提升电能质量，优化生产环境。储能系统可以对电网中的电压波动、谐波等问题进行调节，提高电能质量，为工业设施提供稳定的电力供应，延长设备常规使用的寿命，提升产品质量。

商业楼宇：商业楼宇如购物中心、写字楼、酒店等，其用电负荷有着非常明显的昼夜变化和季节性变化特点。工商业储能在商业楼宇中的应用最重要的包含，根据商业楼宇的用电特点，在用电低谷时储能系统充电，用电高峰时放电，降低商业用户的用电成本。例如，写字楼在白天办公时间用电需求大，而夜间用电需求小，通过储能系统的充放电调节，可大大降低写字楼的用电成本；在电网停电时，储能系统能够为商业楼宇的照明、电梯、消防等关键设备提供应急电源，保障商业活动的正常进行，避免因停电给顾客和商家带来不便和损失；与商业楼宇中的光伏发电系统相结合，实现光储一体化。将光伏发电产生的多余电能储存起来，在光照不足或用电高峰时使用，提高光伏发电的利用率，减少对电网的依赖，实现绿色低碳运营。数据中心：数据中心作为信息技术产业的核心基础设施，对电力供应的稳定性和可靠性要求极高。工商业储能在数据中心的应用大多数表现在，数据中心的服务器等设备需要 24 小时不间断运行，一旦停电，将导致数据丢失、业务中断等难以处理的后果。储能系统作为备用电源，在市电停电时能够迅速启动，为数据中心提供电力支持，确保数据安全和业务连续性；数据中心通常耗电量巨大，通过配置储能系统，参与电网的调峰调频辅助服务，可获得一定的经济收益，同时也有助于提高电网的稳定性和可靠性，降低数据中心的用电成本；储能系统还可以对数据中心的电力来优化管理，根据数据中心的负载变化，动态调整储能系统的充放电策略，提高能源利用效率，降低能源消耗。

电动汽车充电站：随着电动汽车的普及，电动汽车充电站的数量持续不断的增加，其对电网的负荷影响也日益凸显。工商业储能在电动汽车充电站的应用主要有，电动汽车充电时，充电功率较大且具有随机性，容易对电网造成冲击。储能系统可以在充电需求低谷时充电，在充电需求高峰时放电，平滑充电负荷曲线，缓解电网压力，提高电网的稳定性；当电网停电或发生故障时，储能系统能够为电动汽车充电站提供应急电源，确保电动汽车的正常充电，提高充电站的服务的品质和可靠性；储能系统还可以与电动汽车充电站的智能充电管理系统相结合，实现对充电过程的优化控制，提高充电效率，降低充电成本。

分布式能源微网：分布式能源微网是由分布式电源、储能系统、负荷和监控保护设施等组成的小型发配电系统，可以在一定程度上完成能源的自给自足和余缺互济。在分布式能源微网中，工商业储能发挥着关键作用。一方面，储能系统可以平抑分布式电源（如光伏、风电）的波动性和间歇性，确保微网内电力供应的稳定；另一方面，储能系统可以在分布式电源发电量过剩时储存电能，在发电量不足时释放电能，提高分布式能源的消纳能力，实现能源的优化配置。此外，储能系统还可以与大电网进行互动，在微网电力不足时从大电网购电，在电力过剩时向大电网售电，提高微网的经济效益与运行灵活性。

储能设备成本在工商业储能项目总投资中占比高达 60% - 70%，是影响项目经济性的重要的条件。以锂离子电池为例，尽管近年来其成本随技术进步和规模化生产会降低，但目前每瓦时成本仍在 1 - 1.5 元左右，对于大规模的工商业储能项目而言，初始投资所需成本依然较高。储能系统的经营成本也不容忽视，包括设备的维护保养、电池的更换、人力成本和保险费用等。据统计，每年的经营成本约占项目初始投资的 5% - 10%，其中电池更换成本在经营成本中占比较大，随着电池常规使用的寿命的缩短，更换频率增加，经营成本也将相应上升。

为降低成本，技术创新是关键路径。各大企业和科研机构不断加大研发投入，致力于提高电池单位体积内的包含的能量、延长循环寿命、提升充放电效率等关键性能指标。宁德时代研发的麒麟电池，通过创新的电池结构设计，将单位体积内的包含的能量提升了 13%，同时优化了电池的散热性能，延长了电池的常规使用的寿命，降低了长期使用成本。比亚迪推出的刀片电池，在提高安全性的同时，也通过简化生产的基本工艺，降低了生产成本。

规模化生产也是减少相关成本的重要手段。随市场需求的增长，储能设备制造商纷纷扩大生产规模，实现规模经济。当企业的生产规模扩大一倍时，单位产品的生产所带来的成本可降低 15% - 25%。特斯拉通过大规模生产其 Powerwall 储能产品，大大降低了成本，使其在市场上更具竞争力。同时，产业链上下游企业之间的协同合作也至关重要，通过整合资源、优化供应链，降低原材料采购成本和物流成本，进一步提升整个产业链的效率和经济效益。

储能系统存在诸多安全风险隐患，电池起火和爆炸是最为严重的问题。锂离子电池在过充、过放、过热、短路等情况下，容易引发热失控，导致电池起火甚至爆炸。2021 年 4 月，韩国世宗市一处储能电站发生火灾，造成 3 人死亡，事故原因是电池热失控引发连锁反应。电池管理系统（BMS）故障也是安全风险隐患之一，BMS 负责监测和管理电池的状态，如发生故障，可能没办法及时有效地发现电池的不正常的情况，从而引发安全事故。此外，储能系统的安装和运维不当，如通风散热不良、电气连接不规范等，也会增加安全风险。

加强安全管理需从多方面入手。首先，完善安全标准是基础。目前，我国已发布了一系列储能安全有关标准，如《电力储能系统用锂离子电池安全要求》《电化学储能电站安全规程》等，但仍需进一步细化和完善，与国际标准接轨，确保储能系统从设计、生产、安装到运营的全过程都有严格的安全标准可依。加强监测预警研发技术至关重要，通过使用先进的传感器技术、数据分析算法和智能监控系统，实时监测储能系统的运作时的状态，提前发现安全风险隐患。华为推出的智能储能监控系统，利用大数据分析和人工智能技术，对储能系统的电池电压、电流、温度等参数进行实时监测和分析，一经发现异常，立即发出预警并采取对应的控制措施，有效预防安全事故的发生。

企业应加强对储能系统全生命周期的安全管理，从设备选型、安装调试、日常运维到退役处理，每个环节都要严格把控安全风险。建立完整的安全管理制度和应急预案，加强员工的安全培训和应急演练，提高应对安全事故的能力。

政策变化对工商业储能行业影响显著，补贴政策调整必然的联系到项目的投资收益，过去，部分地区对工商业储能项目给予较高的补贴，吸引了大量企业投资。但随着行业的发展，补贴逐步退坡，一些项目的盈利能力受一定的影响。若补贴政策突然取消或大幅度降低补贴标准，可能会引起部分项目的投资回报率无法达到预期，企业投资积极性受挫。电价政策变化也会影响工商业储能的经济效益，峰谷电价差是工商业储能实现峰谷套利的基础，若峰谷电价差缩小，储能项目的收益将相应减少。一些地区为了平衡电力供需，可能会调整峰谷电价时段和电价差，这给储能项目的运营带来了不确定性。

企业应重视政策动态，建立政策研究团队或与专业的政策咨询机构合作，及时解读政策变化对行业的影响，提前制定应对策略。当得知补贴政策可能退坡时，公司能够提前优化项目设计，减少相关成本，提高项目的自盈利能力；在电价政策变化方面，通过优化储能系统的充放电策略，提高能源利用效率，以适应不一样的电价政策。

多元化发展也是应对政策不确定性的有效策略。企业在发展工商业储能业务的同时，可以拓展其他相关业务领域，如分布式能源开发、能源服务、智能电网建设等，降低对单一政策的依赖。一些企业在建设工商业储能项目的基础上，开展能源管理服务，为用户更好的提供一站式的能源解决方案，即使在储能补贴政策调整的情况下，仍能通过别的业务实现盈利，保持企业的稳定发展。

当前，工商业储能市场之间的竞争激烈，价格战和同质化竞争现象严重，随市场参与者的持续不断的增加，为了争夺市场占有率，部分企业采取低价竞争策略，导致产品价格不断下降，行业利润空间受到挤压。一些小型储能企业为降低成本，可能会采用低质量的设备和材料，影响储能系统的性能和可靠性，进一步加剧了市场的恶性竞争。同时，市场上的储能产品和服务同质化现象较为突出，大多数公司可以提供的产品和服务在功能和技术上差异不大，缺乏独特的竞争优势，难以使用户得到满足多样化的需求。

企业应实施差异化竞争策略，进一步探索不同用户的需求特点，结合自己技术优势，开发具有个性化功能的储能产品和服务。针对数据中心对电力稳定性要求极高的特点，公司能够研发专门的数据中心储能解决方案，提供毫秒级的快速响应能力，确保在市电中断时数据中心的设备能够持续稳定运行；对于工业公司，根据其生产的基本工艺和用电负荷特点，定制化配置储能系统，实现精准的峰谷套利和电力需求响应。

加强品牌建设也是提升竞争力的重要方法。企业通过提供优质的产品和服务，树立良好的品牌形象，提高品牌知名度和美誉度。特斯拉凭借其在电动汽车和储能领域的先进的技术和高品质的产品，在全球储能市场树立了极高的品牌知名度，其储能产品 Powerwall 深受用户信赖，即使价格相比来说较高，仍具有较强的市场竞争力。企业还能够最终靠参与行业标准制定、举办技术研讨会、开展公益活动等方式，提升企业的行业影响力和社会形象，逐渐增强品牌竞争力。

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